Lệnh Trailing Stop là một mã lệnh khá thú vị khi trade forex, cổ phiếu, vàng, dầu và nhiều sản phẩm tài chính khác. Mã lệnh này được biết đến với thuật ngữ Lệnh điều kiện cơ sở. Nó được dùng để đặt lệnh mua với giá thấp nhất, bán với giá cao nhất, tối ưu cơ hội kiếm lợi nhuận cho trader.
Trong bài viết này
Lệnh điều kiện Trailing Stop là gì?
Trailing Stop được gọi là lệnh điều kiện cơ sở. Nó là lệnh xu hướng, thực hiện giao dịch Mua hoặc Bán với mức giá mua bán được tự động điều chỉnh sao cho bám thật sát với biên động tăng giảm giá của thị trường.
Theo đó, Trailing Stop sẽ giúp nhà đầu tư có thể mua được với giá thấp nhất và bán với mức giá cao nhất. Chính vì điều này, nhà đầu tư có thể giao dịch với mức giá tối ưu nhất. Theo đó, lợi nhuận cũng sẽ đảm bảo hơn.
Các thông tin cơ bản của Trailing Stop
Cũng như bất cứ lệnh Sell hay Buy cơ bản nào, Trailing Stop cũng gồm các thông tin cơ bản sau:
Khối lượng giao dịch: Là khối lượng mà nhà đầu tư muốn triển khai giao dịch, được tính bằng USD. Ví dụ, bạn muốn bán hay mua cặp tiền đó với khối lượng bao nhiêu USD.
Biên trượt, hay còn gọi là biên trượt giá: Đây chính là khoảng chênh lệch được tính từ giá thấp nhất của thị trường ngay tại thời điểm xác định tính đến điểm Mua. Hoặc ngược lại, nó được tính từ điểm giá cao nhất tại điểm xác định đến điểm Bán và trader mong muốn.
Biên độ giá: Đây chính là khoảng chênh lệch giữa mức giá đặt lệnh và mức giá thị trường ngay tại thời điểm mà lệnh được kích hoạt. Biên độ giá chính là nhân tố đảm bảo tăng cường khả năng được khớp của Trailing Stop.
Ngày kết thúc lệnh: Chính là thời điểm ngày nào mà trader mong muốn kết thúc giao dịch. lệnh có thể được đặt xuyên suốt quá trình đầu tư hoặc trong những giai đoạn thị trường cụ thể.
Mã lệnh điều kiện thị trường với đầy đủ các thông tin cụ thể
Đặc điểm của lệnh Trailing Stop
Như đã nói, Trailing Stop là mã lệnh được cài đặt để tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư. Xuất phát từ mục tiêu này, lệnh điều kiện cơ sở có các đặc điểm cơ bản sau đây:
Là mã lệnh tự động. Lệnh sẽ được tự động kích hoạt khi giá thị trường của sản phẩm thỏa mãn được các điều kiện kích hoạt mà trader đã thiết lập trước đó. Từ đó, có thể bắt đáy hoặc chốt lời với lợi nhuận tốt nhất.
Trong suốt thời gian hiệu lực, lệnh sẽ được kích hoạt chỉ duy nhất 1 lần.
Mã lệnh điều kiện Trailing Stop có thời gian hiệu lực tối đa là 30 ngày.
Nếu sản phẩm đặt lệnh có sự kiện quyền, trước ngày giao dịch không hưởng quyền (tức là ngày giao dịch mà nhà đầu tư sẽ không nhận được các quyền lợi cổ đông cụ thể, áp dụng cho giao dịch chứng khoán), hệ thống sẽ tự động hủy hết các mã lệnh điều kiện Trailing Stop tương ứng chưa hết hiệu lực.
Mua/Bán với Trailing Stop
Trailing Stop sẽ được chia làm 2 trường hợp: Trailing Stop Buy và Trailing Stop Sell. Hai mã lệnh này ngược chiều nhau, thực hiện Mua/ Bán với mức giá được tự động điều chỉnh sao cho bám sát nhất với đà giảm/ tăng của thị trường giao dịch. Cụ thể:
Trailing Stop Buy
Lệnh Buy Trailing Stop được thiết lập để bám sát xu thế giảm của thị trường. Từ đó có thể mua được với giá thấp nhất. Nói cách khác, chính là để bắt đáy thị trường. Cách thức hoạt động lệnh Buy có điều kiện như sau:
Khi thị trường giảm giá, mức giá kích hoạt sẽ giảm xuống với khối lượng bằng với biên trượt giá. Điều này sẽ diễn ra khi giá thị trường tạo đáy tính từ thời điểm đặt lệnh.
Khi giá hồi và tăng lên, giá kích hoạt này vẫn không thay đổi.
Khi giá thị trường biến động và đến điểm mà giá thị trường lớn hơn hoặc bằng giá kích hoạt, lệnh sẽ được đẩy vào và khớp lệnh. Lúc này, mức giá đặt lệnh Buy sẽ được tính bằng tổng của giá thị trường tại thời điểm kích hoạt lệnh và biên độ giá tạo ra.
Trailing Stop Sell
Lệnh Sell được thiết lập để bám sát xu hướng tăng giá của thị trường. Từ đó, giúp nhà đầu tư có thể Bán với mức giá tốt nhất. Nói cách khác, là có thể chốt lời ở điểm giá cao nhất, lợi nhuận thu về tối ưu nhất so với cách thức giao dịch thông thường.
Cách thức hoạt động của lệnh Sell điều kiện:
Khi giá thị trường tăng, mức giá kích hoạt cũng sẽ tăng một khoảng tương ứng với biên trượt giá.
Khi giá điều chỉnh giảm, mức giá kích hoạt này vẫn không thay đổi.
Khi giá thị trường biến động, chạm đến điểm mà giá thị trường nhỏ hơn hoặc bằng với giá kích hoạt, lệnh Sell điều kiện sẽ được đẩy vào hệ thống. Mức giá mà lệnh khớp sẽ là hiệu của giá thị trường tại thời điểm kích hoạt với biên độ giá.
Mua/ Bán với Trailing Stop
Trailing Stop khác với Stop Loss như thế nào?
Nhiều trader nhầm lẫn giữa Trailing Stop và Stop Loss. Tuy nhiên về bản chất và ý nghĩa, 2 mã lệnh này đều khác nhau:
Trailing Stop là lệnh linh động. Nó được cài đặt để tự động theo dõi xu hướng giá và khớp lệnh. Còn Stop Loss là lệnh cố định, đặt thủ công.
Trailing Stop có thể hạn chế lỗ, đồng thời khóa lời. Còn Stop Loss đơn thuần là lệnh cắt lỗ.
Nói cách khác, Trailing Stop là mã lệnh Mua/ Bán, ứng dụng cho giao dịch 2 chiều theo ý muốn nhà đầu tư. Còn bản chất của Stop Loss chính là một công cụ để hạn chế thua lỗ cho giao dịch.
Ưu nhược điểm khi sử dụng Trailing Stop
Ưu điểm:
Giúp nhà đầu tư tối ưu được lợi nhuận khi thị trường diễn biến theo hướng thuận lợi, đồng thời có thể đóng vị thế, cắt lỗ nhanh chóng, giảm thiểu rủi ro.
Là mã lệnh di chuyển cùng chiều với xu hướng cũng như thời gian thực của vị thế. Do đó, nó cực kỳ thích hợp với các nhà đầu tư lướt sóng vì luôn bắt nhịp xu hướng giá thị trường.
Trader có thể tiết kiệm tối đa thời gian giao dịch nhờ tính năng xử lý tự động của Trailing Stop.
Cho phép nhà đầu tư triển khai mọi phong cách giao dịch, từ giao dịch ngắn hạn đến dài hạn.
Nhược điểm:
Bắt buộc nền tảng giao dịch phải được kết nối với máy chủ của Broker. Nói cách khác, máy tính phải luôn ở chế độ mở thì Trailing Stop mới được thực thi.
Nếu thị trường biến động mạnh, hoặc các tài sản có tính biến động cao, Trailing Stop sẽ không phát huy hết hiệu quả. Vì lệnh có thể được đóng khi mà giá vẫn còn có thể di chuyển.
Lệnh điều kiện cơ sở giúp trader chốt lời và cắt lỗ hiệu quả
Nguyên tắc giao dịch cùng lệnh Trailing Stop
Điều cuối cùng khi tìm hiểu về Trailing Stop chính là nguyên tắc giao dịch. Nhà đầu tư muốn ứng dụng hiệu quả lệnh này trong giao dịch phải hiểu rõ những nguyên tắc này. Nếu không, sẽ khó có thể ứng dụng đúng cách. Từ đó hiệu quả đầu tư cũng sẽ không như mong muốn.
Nguyên tắc giao dịch cần nhớ của Trailing Stop:
Biên trượt giá luôn là một con số lớn hơn 0. Nó cũng phải thỏa mãn được bước giá mà sàn giao dịch đưa ra.
Biên độ giá phải thỏa mãn các quy định về bước giá. Hoặc trong nhiều trường hợp, trader có thể để trống nó.
Luôn nhớ thời điểm kết thúc Trailing Stop không được quá 30 ngày.
Lệnh điều kiện Trailing Stop có thể được hủy ở tất cả các phiên. Điều kiện hủy là nó đang ở trạng thái chờ kích hoạt. Sau khi khớp lệnh sẽ không hoàn hủy được.
Lệnh này sau khi đã thiết lập sẽ không thể sửa được. Do đó, trader cần tìm hiểu kỹ mức giá mong muốn để đảm bảo tính khớp lệnh tối ưu.
Nắm vững các nguyên tắc giao dịch để tối ưu hiệu quả của mã lệnh
Kết luận
Trailing Stop – Lệnh điều kiện cơ sở – Được rất nhiều trader chuyên nghiệp ứng dụng cho giao dịch. Với các nhà đầu tư mới, mã lệnh này cũng khá phức tạp. Tuy nhiên, bạn cũng cần tìm hiểu dần dần, từng bước sử dụng để có được khoản đầu tư tốt nhất. Nói cách khác, tuyệt đối không ngại tìm hiểu bất cứ mã lệnh khó nào. Có như vậy bạn mới tạo được sự khác biệt cũng như chỗ đứng của mình trên thị trường.
